Documentar etapas del embudo

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Aplicar «Documentar etapas del embudo» a un caso del ámbito de Ecosistema StudioVainilla: estrategia conectada, con una decisión argumentada, un entregable y una forma de comprobar el resultado.

FUNDAMENTO ESPECÍFICO
Las etapas del embudo requieren definiciones observables de contacto, oportunidad, propuesta y cierre. Distingue lo que has observado de las conclusiones que todavía deben comprobarse. Una configuración o acción útil debe resolver la situación descrita, no limitarse a demostrar que la herramienta funciona.

CASO PARA ANALIZAR
El reporte suma todos los chats como oportunidades aunque la mayoría pregunta por horarios. Antes de actuar, describe el efecto de este problema sobre las personas involucradas y cuál es el dato mínimo necesario para tomar una decisión.

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO
1. Delimita el problema del caso y quién puede aprobar un cambio.
2. Selecciona la acción: Crear una regla de calificación verificable para distinguir consulta de oportunidad.
3. Especifica el registro o prueba que demostraría que la intervención produjo el efecto previsto.
4. Prueba el procedimiento en un alcance pequeño y documenta las diferencias entre lo esperado y lo observado.
5. Revisa el resultado con un responsable antes de extenderlo a otros procesos.

DECISIONES QUE DEBES DESCARTAR
- Marcar cualquier visita como oportunidad comercial.
- Asignar la misma prioridad a todos los mensajes.
- Ocultar tasas de pérdida entre etapas.
Estas alternativas pueden parecer rápidas, pero no atacan con suficiente rigor el problema planteado o introducen riesgos de operación.

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN
Dibuja un embudo con cinco etapas y calcula pérdidas. Justifica la alternativa elegida con el contexto del caso y registra qué condición te llevaría a cambiar de decisión.

EVIDENCIA PARA EVALUAR TU TRABAJO
Las tasas pueden calcularse a partir de registros con estados consistentes. No basta indicar que una tarea se ejecutó: señala cómo se observa su resultado y quién puede comprobarlo.

EXCEPCIÓN Y CONTROL
Un mismo prospecto genera varias conversaciones. La respuesta responsable es: Definir criterio de deduplicación y registrar interacciones asociadas. Deja constancia de la excepción, su responsable y una comprobación posterior.

CIERRE DEL MÓDULO
Explica con tus propias palabras por qué las alternativas descartadas no resuelven este escenario y qué evidencia necesitarías antes de recomendar la solución a otro equipo.